🦄 Recap: DeFi Semana del 26 de Junio
Hola Defiers! Feliz Fin de semana!
Los placeres del trabajo. Ese es el tema con el que nos deleitamos mientras los estadounidenses encienden las parrillas y abren las cervezas en este fin de semana largo del 4 de julio. Sí, sí, sí... el criptomercado (y todo lo demás) está sumido en el lodo y las carteras están sangrando y el escándalo resuena en los titulares a medida que los grandes proyectos fracasan y los acreedores compiten por las sobras. Pero celebremos la alegría de arremangarnos y agarrar el juego de herramientas y hacer el trabajo duro para construir, refinar y avanzar en la causa. Eso es lo que hacemos los mejores de nosotros.
Esta semana, nuestros reporteros se desplegaron a través de DeFi y trajeron a casa historias perspicaces que muestran el trabajo duro en juego. Hubo un debate fascinante y votaciones en torno a propuestas audaces para reestructurar MakerDAO. Owen regresó con un despacho que muestra cómo Maker lucha con los espinosos temas de la gobernanza en una estructura cooperativa. ¡Verdaderamente una lectura obligada! Owen también informó sobre el rechazo de la SEC a la propuesta de ETF de Bitcoin de Grayscale y lo que eso significa para el fideicomiso GBTC (spoiler: no es bueno).
Asimismo, Sam Haig se atrevió a aventurarse en el paisaje calcinado de Axie Infinity, el pionero del juego para ganar que ha sufrido grandes pérdidas en todos los frentes en los últimos trimestres. Sam descubrió que los gremios de juegos están saltando al vacío para ayudar a los jugadores y relató las esperanzas de que la próxima iteración de Axie, Origin, reviva el juego basado en blockchain.
Sam también informó sobre el arduo trabajo en Polkadot: las principales actualizaciones en el proyecto de cadena de bloques de Gavin Wood están en juego, al igual que un gran cambio para otorgar a una "comunidad" de usuarios con más derechos. Jason Levin informó sobre cómo los piratas informáticos de Ethereum tienen que ver con los NFT, si la última edición de ETHNewYork es una buena indicación.
Mientras tanto, Aleksander Gilbert continuó con su intrépido informe sobre el desastre que se desarrolla en Three Arrows Capital, el fondo de cobertura de $10 mil millones que se liquidó esta semana. Aleks también cubrió el incumplimiento de casi $700 millones de 3AC con Voyager Digital. Y Owen informó que Voyager detuvo los retiros solo unos días después de haber hecho sonar las alarmas sobre la deuda impaga.
La jefa Defiant Cami Russo entrevistó a Hasu, el influyente investigador, para desglosar las fuerzas que trabajan en el ETH stakeado de Lido y si representa un riesgo sistémico para DeFi.
Robin Schmidt y su equipo lo trajeron todo a casa con una inmersión en el hack de $100 millones que le sucedió a Harmony, una inmersión en la billetera de hardware NGRAVE y un resumen de lo que aprendimos en NFT.NYC.
Disfruten!
Podcast
🎙Hasu: El ETH staked de Lido no representa un riesgo sistémico para DeFi
Esta semana en The Defiant Podcast hablamos con Hasu, asesor estratégico en Lido, líder de estrategia en Flashbots, delegado de MakerDAO, investigador en Paradigm y presentador de Uncommon Core Podcast. Esos son muchos títulos y muestran cuán profundamente conectado con DeFi y criptografía está este investigador anónimo. En este episodio, nos centraremos en Lido, ya que se ha convertido en una pieza crucial de infraestructura para Ethereum.
Actualmente, Lido tiene la mayor participación de depósitos en la cadena de prueba de participación de Ethereum, con un 32%, significativamente mayor que cualquier otra parte. Esta es una preocupación creciente en términos de seguridad y ha provocado una discusión en curso en el foro de gobernanza del protocolo. Hasu habla sobre cuán grande es el riesgo y qué controles y contrapesos se pueden introducir. Además, en las últimas semanas, ETH apostado comenzó a cotizar por debajo de ETH. Hasu analiza cuáles son los posibles resultados de esto y cómo los inversores pueden aprovechar esta situación.
Por último, este último ciclo ha provocado mucha experimentación en torno a las DAO y la gobernanza, con mucho margen de mejora. Hablando desde su propia experiencia con Lido y Maker, Hasu analiza sus aprendizajes clave y brinda su opinión sobre cómo las DAO pueden convertirse en un modelo verdaderamente mejor para organizar negocios.
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The Tube
📺 Hot Stuff: NGRAVE es la billetera de hardware más segura jamás creada. ¿Pero es bueno?
📺Tutorial del martes: Los mercados NFT se están intensificando, aquí hay algunas herramientas nuevas que quizás no conozca
📺Toma rápida: Armonía pirateada, ataques de Yuga, BlockFi en las rocas
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DEEP DIVE
🧐MakerDAO sacude a sus miembros con audaces propuestas de gobernanza
Jugador histórico de DeFi lucha por equilibrar el crecimiento y la descentralización
En el que Owen Fernau informa sobre las implicaciones de tres votaciones cruciales de los miembros de MakerDAO esta semana...
La gran prueba DAO ha comenzado. Siempre hubo desafíos para administrar un nuevo tipo de negocio que se basa en la toma de decisiones democrática. Las empresas, después de todo, tienden a funcionar de manera óptima cuando tienen un control jerárquico claro por parte de un equipo de alta gerencia y un director ejecutivo.
Ahora MakerDAO, uno de los protocolos de préstamos más antiguos y prestigiosos de DeFi, está buscando una forma de equilibrar la eficiencia empresarial con el espíritu igualitario de las organizaciones autónomas descentralizadas.
Su esfuerzo puede muy bien mostrar el camino para el resto de la comunidad DAO. Si las acciones de esta semana sirven de guía, será un proceso complicado y tenso.
“El statu quo no está funcionando”, tuiteó Sam MacPherson, el autor de una propuesta que habría formado un “Grupo de Trabajo de Crecimiento” en MakerDAO y miembro de la Unidad Central de Ingeniería de Protocolo. “Actualmente, la DAO no está configurada para tomar decisiones de alto nivel, lo que conduce a una parálisis de decisiones o a partes menos informadas que toman llamadas subóptimas”.
LOVE-001 le daría a la nueva unidad central una entrada excepcionalmente poderosa al incorporar nuevas garantías.
Drame del Bear Market
🌊 Three Arrows será liquidado cuando Teneo tome el control de los activos
En el que Aleksandar Gilber persigue la caída de un criptofondo de 10.000 millones de dólares...
En lo que se cree que es el mayor fracaso de un criptofondo de este tipo, Three Arrows Capital, el fondo de cobertura de $ 10 mil millones, será absorbido y sus activos distribuidos entre los acreedores después de que un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas ordenara su liquidación el lunes. según una persona familiarizada con el asunto.
Dos empleados de Teneo, una firma de consultoría con sede en Nueva York, han sido designados para manejar la liquidación, según la fuente, a quien se le otorgó el anonimato para discutir el delicado acuerdo. En las Islas Vírgenes Británicas, un territorio de ultramar del Reino Unido en el Mar Caribe, un liquidador designado toma el control de la empresa en cuestión.
La liquidación es el proceso de cerrar una empresa y distribuir sus activos entre los acreedores. En las últimas semanas, Three Arrows, una antigua institución de altos vuelos que evangelizó por un "superciclo" en criptografía, ha sufrido grandes pérdidas desde posiciones importantes en la fallida moneda estable UST de Terra, Grayscale Bitcoin Trust y el éter apostado de Lido.
Protección de Ballenas
🐋CoinFLEX establece una venta de tokens de USD 47 millones para salvarse del hundimiento de una ballena
En el que Samuel Haig informa sobre las acciones que están tomando los intercambios para protegerse de las ballenas que violan...
Cuando una ballena se desvió en una posición masiva en CoinFLEX, el intercambio de cifrado centralizado debería haber podido liquidar automáticamente las tenencias del inversor y proteger la plataforma de daños mayores.
Pero no pudo debido a una característica novedosa: la ballena tiene una "cuenta de recurso de no liquidación". Traducción: el intercambio acordó no cerrar la ballena a cambio de "garantías personales estrictas". Así que ahora CoinFLEX, un criptointercambio centralizado con un volumen de operaciones de 24 horas de 1100 millones de dólares, está dando un paso radical para compensar la exposición masiva: está lanzando un nuevo token.
CoinFLEX emitirá el token de "Valor de recuperación USD" (rvUSD) en un intento por compensar las pérdidas del inversor cuya cuenta cayó en patrimonio negativo, según un white paper publicado el 27 de junio.
Opinión
🧐Perforando el hype sobre las finanzas ilícitas en Crypto
Los datos muestran que TradFi sigue siendo el canal elegido para el dinero sucio
El escritor invitado Alex Shipp argumenta que las criptomonedas están recibiendo una mala reputación de los medios cuando se trata de trampas financieras.
Desde la BBC hasta Reuters, los principales medios de comunicación del mundo publican constantemente titulares provocadores que implican a las criptomonedas como principales facilitadores de actividades ilícitas. Las narrativas atrevidas y sensacionalistas parecen justificar una vigilancia universal e intransigente de todos los ciudadanos públicos que interactúan con sistemas descentralizados construidos en blockchain, pero los números concretos cuentan una historia muy diferente.
Según el Informe de delitos criptográficos de 2022 de Chainalysis, las transacciones que involucran direcciones ilícitas representaron solo el 0,15 % del volumen total de criptomonedas en 2021, y las estimaciones de algunos competidores cayeron hasta el 0,10 %. La cifra representa otra disminución importante como parte de una tendencia a la baja de varios años desde el 0,6 % en 2020 y la friolera de 3,4 % en 2019. Indiscutiblemente, las direcciones ilícitas constituyen una porción cada vez menor del pastel criptográfico.
Para un ciclo de noticias moderno que está hambriento de un titular para sentirse bien, vale la pena reconocer que en los últimos tres años, el crecimiento y la evolución de las criptomonedas se han dirigido principalmente hacia los casos de uso emergentes de la corriente principal. En cuanto a los propios malhechores, todo lo que se necesita es una investigación ligera de los hechos y las cifras para discernir por qué se mantienen cálidos y cómodos limitando sus operaciones a los sistemas financieros heredados.
Opinión
🏛Aliviar las preocupaciones de los reguladores sobre el MEV es factible y necesario
Validadores de bloques y constructores de bloques jugarán un papel clave después de la fusión
El escritor invitado John Jefferies desglosa las implicaciones de la versión del BIS sobre el valor máximo extraíble...
El 16 de junio de 2022, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) publicó un boletín bien investigado titulado Miners as intermediaries: extractable value and market manipulation in crypto and DeFi. Este boletín proporciona una buena descripción general del mecanismo de valor máximo extraíble (MEV) de Ethereum. MEV es la ganancia adicional entregada a los mineros para priorizar el pedido de transacciones de blockchain dentro de un bloque determinado.
El boletín compara formas sutiles de manipulación de órdenes de transacción en la cadena de bloques con una manipulación más amplia del mercado, equiparando MEV con el uso de información privilegiada. Sin embargo, ambas comparaciones amplían las similitudes.
La mayoría de MEV es el resultado de inversores bien informados y comerciantes de alta frecuencia que aprovechan las oportunidades de arbitraje. El arbitraje es natural en la mayoría de los mercados y es el mecanismo que utilizan muchos sistemas económicos para lograr el equilibrio. El arbitraje comunica información de precios a través de los mercados.
Viernes
Noticias
Axie Infinity Guilds se apresura a ayudar a los jugadores como GameFi Pioneer Craters El momento de sol de Axie Infinity ha terminado. Eso está claro. En los últimos 12 meses, el innovador proyecto de juego de jugar para ganar ha perdido casi el 90 % de su valor de mercado y los días en que los jugadores se jactaban de ganarse la vida únicamente con su participación en Axie parecen lejanos.
Three Arrows está bajo investigación en Singapur por proporcionar información falsa al banco central del país Las autoridades de Singapur están investigando el problemático fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, anunció el jueves el banco central del país.
El descuento de GBTC se amplía al 36 % a medida que se avecina una lucha legal con la SEC En una señal de las profundidades del mercado bajista, Grayscale Bitcoin Trust, un valor líder que durante mucho tiempo ha brindado a los inversores una manera fácil de apostar en la criptomoneda número 1, cotiza con un descuento histórico.
Crypto Broker Voyager suspende los retiros y el comercio después del incumplimiento del préstamo de 3AC Voyager, un corredor de criptomonedas, suspendió los retiros, el comercio, los depósitos y las recompensas de lealtad de su aplicación luego del incumplimiento de Three Arrows Capital en su préstamo.
FTX llega a un acuerdo para adquirir BlockFi por hasta $ 240 millones mientras los prestamistas de CeFi ceden bajo la presión del mercado FTX, el segundo intercambio de criptomonedas más grande por volumen de negociación, ha firmado una opción para comprar al prestamista de criptomonedas BlockFi por hasta $ 240 millones, dijo el viernes el CEO de BlockFi, Zac Prince.
Servicios de Polygon y Fantom restaurados después de un ataque de phishing Las redes blockchain Polygon y Fantom sufrieron un ataque de DNS el viernes que dirigía a los usuarios a sitios web maliciosos creados para robar las claves de sus billeteras digitales.
En otra parte…
Esto es lo que era tan malo de Three Arrows Capital - Ep. 368: La tabla de cortar
#42 | Valkyrie: MakerDAO y nuestro lado de la historia: Dirt Roads
Ha oído hablar de tres nuevas tecnologías que los desarrolladores están trayendo a Solana: Solana
Jueves
Noticias
Polkadot formará una "comunidad" de poseedores de tokens como parte de una importante actualización Gavin Wood, el fundador de Polkadot y ex CTO de Ethereum, dijo que se están produciendo importantes mejoras en la gobernanza que sustenta a Polkadot y su cadena hermana experimental Kusama.
El grupo Lazarus de Corea del Norte vinculado al hackeo del puente Harmony de $ 100 millones Los notorios piratas informáticos respaldados por el estado de Corea del Norte, Lazarus Group, pueden haber estado detrás del ataque de $100 millones de la semana pasada dirigido al puente de cadena cruzada de Harmony, según la firma de inteligencia blockchain, Elliptic.
Arbitrum detiene Odyssey mientras los precios de la gas suben Arbitrum, la solución de escalado de Capa 2, detuvo abruptamente su programa Odyssey después de su lanzamiento la semana pasada. El proyecto citó una gran cantidad de transacciones y el aumento de las tarifas del gas como razones para la decisión en su hilo de Twitter. Sysyphus, una voz influyente en Twitter, destacó que un intercambio en Arbitrum cuesta brevemente más en gasolina que en Ethereum.
En otra parte…
FTX se alejó de un trato con Celsius después de ver el estado de sus finanzas: fuentes: The Block
FTX busca adquirir el prestamista criptográfico BlockFi: fuentes: The Block
Una actualización de Aave V3 Harmony después del exploit del puente @harmonyprotocol Horizon: Aave
Miércoles
Noticias
El TVL de Optimism se duplica a medida que aumenta la actividad comercial en la capa 2 La adopción de las dos principales cadenas de Capa 2 de Ethereum está ganando terreno a medida que los rivales de menor rango están perdiendo participación de mercado. Optimism, el segundo L2 más grande de Ethereum por valor total bloqueado (TVL) con 741,5 millones de dólares, se disparó a nuevos máximos a finales de mayo, marcando un récord de 1020 millones de dólares el 2 de junio, el doble de su nivel del 28 de mayo, según L2beat. Superó a dYdX como el segundo L2 más grande.
Digital Wallet Maker Dynamic recauda $ 7.5 millones de a16z Los desarrolladores continúan trabajando en una nueva infraestructura para el ecosistema web3 a pesar del mercado bajista. El 28 de junio, Dynamic Labs, un equipo que trabaja para hacer que las billeteras de activos digitales sean un dispositivo de inicio de sesión único (SSO) para usar en la web, se lanzó en versión beta cerrada.
En otra parte…
Juguetes, secretos y ciclos: lecciones de la década de 2000: Chris Dixon
La firma de inversión Cypherpunk Holdings vende todo su Bitcoin y Ether: CoinDesk
Martes
Noticias
Los votantes de Lido rechazan limitar el crecimiento en un movimiento clave para Eth2 Después de cuatro días de votación, Lido, el protocolo de participación líquida más grande en la red Ethereum, parece estar a punto de rechazar las llamadas para limitar su propio crecimiento.
Solana Labs tiene unas 10 personas trabajando en su teléfono móvil Saga Solana Labs está dedicando una gran parte de su equipo a desarrollar su esfuerzo móvil, según una entrevista exclusiva con el jefe de comunicaciones de la empresa.
Los desarrolladores de Ethereum hablaron sobre NFT en ETHNewYork Los desarrolladores de Ethereum ahora tienen que ver con los NFT, al menos si el último ETHNewYork es una buena indicación.
DEX permite a los clientes realizar transferencias de $ 100,000 sin verificación de identidad ¿Grandes transferencias de dinero? ¿Sin requisitos de conocer a su cliente? En el mundo TradFi eso sería imposible. En DeFi, es parte del espíritu anónimo. Ahora, un nuevo acuerdo está poniendo a prueba las expectativas de ambos lados de las finanzas.
Mercados
Acreedor dice que Three Arrows incumple préstamo de $700 millones
Three Arrows Capital, el problemático fondo de cobertura criptográfico de $ 10B, ha incumplido con un préstamo de casi $ 700M del criptoexchange canadiense Voyager Digital, anunció este último el lunes.
Disputas DeFi
Yuga dispara contra el creador de #BURNBAYC Durante la última semana, #BURNBAYC ha sido tendencia en Twitter después de que corriera el rumor de que el diseño del Bored Ape Yacht Club se basa en el simbolismo nazi. El equipo de BAYC afirma rotundamente que esto no es cierto.
Nexo exige que una cuenta de Twitter anónima deje de difamar a la empresa En una disputa que demuestra la creciente tensión en las criptomonedas, Nexo, una plataforma de préstamos, exigió el lunes que una cuenta anónima de Twitter dejara de menospreciar a la empresa en un hilo incendiario.
En otra parte…
Diseccionando el DAO: la propiedad de Web3 está sorprendentemente concentrada: Chainalysis
El CTO de Tether refuta la moneda estable FUD como círculo de vendedores en corto: CoinTelegraph
💜Amor de la comunidad💜
¡Agradeciendo a todos los increíbles Defiers por el apoyo y el amor esta semana (y siempre)!
🧑💻 ✍️ Stories in The Defiant are written by Owen Fernau, Aleksandar Gilbert, Claire Gu, Samuel Haig, Jason Levin, and yyctrader, and edited by Edward Robinson, yyctrader and Camila Russo. Videos were produced by Robin Schmidt and Alp Gasimov. Podcast was led by Camila, edited by Alp. Newsletter traducido al español del original por Edwin Rager y Cristóbal Pereira
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